株式会社FinatextがAIロールプレイング提供開始、金融機関の営業育成基盤構築を支援

公開：2026年5月9日更新：2026年5月9日

株式会社Finatextは、株式会社三菱UFJ銀行に対し、「Finatext AI 営業アシスト -AIロールプレイング-」の提供を開始しました。保険商品を扱う行員の提案力向上と、持続可能な育成基盤の構築を目的とした取り組みです。

三菱UFJ銀行がAIロールプレイング導入を決定

「Finatext AI 営業アシスト -AIロールプレイング-」導入の背景には、金融商品の複雑化や顧客ニーズの多様化があります。金融業界では、コンプライアンス対応の高度化に加え、労働人口減少による育成リソース不足が課題となっています。

また、実践的な対話スキルの習得が急務となる中、三菱UFJ銀行では、持続可能な育成基盤の構築を目指し、テクノロジー活用の検討を進めてきました。その一環として、生成AIを活用した同ツールの導入を決定しました。

さらに、三菱UFJ銀行では、生成AIによる自然な会話や多様な顧客ペルソナを設定できる点を評価しています。保険商品に限らず、将来的に他の金融商品へも応用できる拡張性も導入判断のポイントになったようです。

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「Finatext AI 営業アシスト -AIロールプレイング-」では、生成AIを活用した仮想顧客との音声対話を通じ、商談練習を行えます。Finatextグループが保険事業で培った知見を反映し、実務に即したシナリオを用意している点も特徴です。主な特長は次の3点です。

加えて、同ツールでは、顧客ごとの反応に応じた柔軟な対話を繰り返し練習できます。マニュアル学習だけでは、習得しづらい提案対応を補い、実践的な営業力の強化につなげる狙いです。

同サービスは大手金融機関でも活用されているプラットフォーム上で稼働します。セキュリティ要件の厳しい金融機関でも、安心して導入できる構成です。

項目	詳細
提供企業	株式会社Finatext
対象サービス	Finatext AI 営業アシスト -AIロールプレイング-
主な機能	生成AIによる対話型商談練習採点機能顧客ペルソナ設定
導入先	株式会社三菱UFJ銀行
料金体系	公式サイトに記載なし
今後の方針	トライアル運用の開始保険販売を担う行員への展開検討

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金融商品が複雑化する中で、営業現場の対話力をどのように高めるかは、多くの金融機関に共通する課題だと感じます。生成AIを活用したロールプレイング環境を整備し、実践に近い対話経験を積める仕組みは、育成効率の見直しにつながる動きではないでしょうか。

特に、多様な顧客ペルソナを設定しながら反復練習を行える点は、従来型の集合研修とは異なる価値を持ちそうです。対面指導に依存しやすかった営業教育を補完する手段として、他の金融商品領域へ応用が広がる可能性もあると考えます。

金融業界では、人材育成とコンプライアンス対応を両立する運用設計が重要性を増しています。AIを活用した教育支援ツールの導入事例は、今後のDX推進を考える上でも示唆の多い取り組みとなりそうです。

^ PR TIMES. 「三菱UFJ銀行に「Finatext AI 営業アシスト -AIロールプレイング-」を提供開始 | 株式会社Finatextホールディングスのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000595.000012138.html, (参照 26-05-09).

※上記コンテンツの内容やソースコードはAIで確認・デバッグしておりますが、間違いやエラー、脆弱性などがある場合は、コメントよりご報告いただけますと幸いです。