スキル管理ツール「fapi」、Excelで即使える『金融・保険向けスキルツリー』を無料配布開始！「作成の負担」と「入力の手間」を解消し、金融現場の適正アサインとコンプライアンス強化を支援。

「現場の行員・社員・スタッフが自ら入力したくなる」定義を目指して。実践的なテンプレートの提供を通じ、fapiが実現する形骸化しないスキル管理・人材育成・最適な人員配置を提案。

システム・ソフトウェア開発会社、株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）が提供する、スキル管理・アサイン管理支援ツール「fapi（ファピー）」は、銀行・証券・損害保険・生命保険企業向けに、Excelから手軽に始められて現場で即活用できる『金融・保険向けスキルツリー』テンプレート集の無料配布を開始いたしました。

ダウンロードはこちら

多くの銀行・証券・保険の現場において、高度化する金融ニーズへの対応や厳格なコンプライアンス管理、店舗・本部間での適正配置、若手行員・社員の早期育成のために「スキル管理（スキルマップ）」の重要性が高まっています。しかし、いざ自社のスキル定義を作ろうとすると、以下のような大きな壁にぶつかるケースが後を絶ちません。

• 「リテール営業から法人融資、窓口事務、コンプライアンスまで、ゼロからスキル項目を洗い出すのがとにかく骨が折れる」
• 「細かすぎるチェックリストを作ってしまい、日々の案件対応や事務に追われる現場職員が更新してくれない」
• 「保有資格の有無しか把握できず、実際の『融資稟議作成』や『AML実務』『資産運用コンサル』といった現場の熟練度が適切なアサイン・配置検討時に見えない」

こうした「作成の負担」と「運用の形骸化」という現場のリアルな課題を解決するため、数多くの企業のスキル管理を支援してきた「fapi」のノウハウを凝縮。営業、法人実務、事務管理、コンプライアンス、デジタルまでを網羅した、金融・保険業界特化型の実践的なテンプレート集を公開する運びとなりました。

1. ゼロからの作成工数を大幅に削減（全30項目を網羅）

資産運用や事業承継などの「リテール・営業スキル」や「法人・融資実務」に加え、「窓口・後方事務」「コンプライアンス・リスク」「デジタル・IT・分析」「組織運営・共通スキル」まで、金融現場に必要な基本スキル30項目をあらかじめ網羅。一から項目を考える時間を大幅に短縮し、すぐに自社運用のベースとして活用できます。

2. 現場の職員が「入力しやすい」絶妙な粒度

細かすぎて挫折しない、かつ現場のリアルな即戦力（融資稟議作成、AML確認実務、適合性原則の遵守、CRM/SFA活用など）をしっかり把握できる「現場で本当にワークする」項目の粒度を提示しています。

3. 適正配置・人材育成・リスク管理に直結する設計

単なる資格やスキルの羅列ではなく、「このスキルがあれば、どのプロジェクトや富裕層・法人対応案件に配置できるか」「若手へのOJT指導やコンプライアンス体制が整っているか」が直感的に判断しやすくなる情報整理のコツを反映しています。

• 銀行・証券会社・損保・生保・金融機関の経営層、支店長、営業本部長、人事・企画担当者
• 自社のスキルマップ（スキル定義）をゼロから作る工数を削減したい方
• 過去にスキル管理を導入したものの、現場に定着せず形骸化してしまった方
• 専門スキルの可視化を通じて適正アサインを推進し、組織全体のコンプライアンスと営業力を高めたい方

以下のURLより無料でダウンロードいただけます。

金融・保険（銀行・証券・損保）向け スキルツリー：

https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/725

「fapi」では、今後も様々な業界・職種の専門性に特化した「スキル定義テンプレート」を順次リリースしてまいります。

単なるツールの提供や情報発信に留まらず、スキル管理の仕組み化を通じて、スキル管理を必要とするすべての現場における「最適なアサイン」と「人の成長が組織の成長につながる仕組みづくり」を推進してまいります。

社員のスキル管理やプロジェクトのアサイン検討・管理などの業務効率化に貢献します。

『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』は、社員のスキル管理やプロジェクトのアサイン検討・管理に必要な諸機能を搭載しており、業務の効率化に貢献できるサービスです。

fapi（ファピー）の最大の特徴は管理項目の柔軟性です。導入企業様が管理したいデータに合わせて、全項目を自由に設定できます。

また、社員のスキル、プロジェクトのアサイン状況をデータベース化することで、スキル管理業務やアサイン業務など様々な場面で効率的に利活用できます。

お問い合わせ

■Excel管理でお悩みの企業様にオススメです

エンジニアのスキルシートはExcelで管理、運用している

エンジニアのスキル、業務経歴情報が属人化されてしまっている

得意分野やプロジェクトの動向分析が大変でなかなかできない

『スキル管理・アサイン管理支援ツールfapi』：https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/

▼fapi資料請求はこちらから

https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/docs-download/

社名：株式会社エフ・ディー・シー
代表取締役：和田　崇紀
本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階
設立　　　： 1997年2月7日
事業内容　： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス
　　　　　　ネットワークサービス、システム製品の販売・導入
会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp