属人化した営業管理から脱却し、5万食・6万食体制を見据えた営業基盤へ

SFA/CRMの導入・定着を伴走型で支援するサービス「SFA Hands-on」を提供する株式会社Goofy（本社：東京都中央区、代表取締役：八木 光、以下Goofy）は、本サービスのユーザーである株式会社玉子屋様の導入事例を公開しました。

営業情報や配送実績、問い合わせ対応の管理が各班長・担当者に依存していた状態から、Salesforceを活用した情報の一元管理と営業情報の可視化を推進。Goofyの伴走支援により、注文実績の自動取り込みや現場への運用定着を進め、5万食・6万食体制を見据えた営業基盤づくりに取り組んでいる貴重な事例となります。

株式会社玉子屋様は、企業向け弁当配送を中心に事業を展開する企業です。現在は新工場の稼働を見据え、5万食・6万食体制の実現に向けた営業体制の強化と、データ活用による事業成長を推進しています。

従来は、営業情報や配送実績、問い合わせ対応の管理が各班長・担当者の経験や記憶に依存しており、組織全体で状況を把握するまでに時間がかかることが課題でした。

そこで、属人化した営業管理から脱却し、顧客情報や対応履歴を組織として活用できる状態を目指してSalesforceの導入を決定。Goofyが業務理解に基づくシステム構築と、現場への運用定着を支援しました。

【課題と結果1】

営業情報や問い合わせ対応が各班長・担当者に属人化していた

→Salesforce上で顧客情報や対応履歴を一元管理できる体制を構築

【課題と結果2】

会社全体の注文数や営業状況が見えづらかった

→データの可視化により、全社で数字や目標達成状況を意識できる体制へ

▼導入事例記事はこちら

https://goofy-inc.com/case_study/tamagoya/

＜なぜGoofyに依頼したのか？＞

Goofyさんを選んだ理由は、単にシステムを作るだけではなく、こちらの業務を理解したうえで提案してくれたことです。

Salesforceの導入を検討していた当初は、専門用語も多く、わからないこともたくさんありました。そんな中でも、Goofyさんは一つひとつ丁寧に説明してくれました。

同じ質問を何度しても、嫌がらずに向き合ってくれたことが印象に残っています。特に小松﨑さんの熱心なサポートは大きかったです。

システムを作るだけでなく、現場で使える状態にするところまで支援してくれたことがありがたかったです。

Salesforce導入後は、注文実績などのデータを自動で取り込めるようになったことで、手作業や電話確認の手間が大きく減りました。

以前は、営業担当者が平均食数などを確認したいとき、事務所に電話をして確認することがありました。導入後は、顧客ごとの詳細データや過去の傾向をSalesforce上で確認できるようになり、営業担当者自身で必要な情報を見られるようになりました。

事務担当者にとっても、確認対応の負担が軽くなり、業務効率は大きく向上したと感じています。

Goofyについて

日本全体でクラウドツールの導入が加速度的に進む中、60%以上がその導入に失敗していると言われるSFA/CRMツール。

GoofyではそんなSFA/CRMツールの導入を伴走型で成功に導く、SFA/CRMの運用定着支援サービス「SFA Hands-on」を提供しています。

会社名　：株式会社Goofy（グーフィー）

 代表者　：代表取締役　八木 光

TEL　　 ：03-5786-1027（代表）

事業内容：SFA/CRM/MAツールの選定・運用・定着サポート事業

　　　　　マーケティング施策の戦略策定・実行・管理サポート事業

　　　　　DevOps型のDX支援事業　ほか

URL　　：https://goofy-inc.com/