くじらキャピタルが「beluuga.ai」のベータ版を提供開始、投資銀行品質の分析機能をAIエージェントが提供

くじらキャピタル株式会社は、投資銀行及びプライベートエクイティ関係者を対象としたAIアナリティクスSaaSプラットフォーム「beluuga.ai（ベルーガ・エーアイ）」のベータ版提供を開始しました。有価証券報告書や大量保有報告書などの一次データをAIエージェントが自動取得・加工し、国内上場約4,000社を対象に投資銀行品質のアウトプットを数分で生成します。

「beluuga.ai（ベルーガ・エーアイ）」は、有価証券報告書や半期報告書、大量保有報告書、財務省公開情報等の一次データをAIエージェントが処理し、戦略コメント付き企業概要書や絶対・相対株価チャートのAIアノテーションを生成します。暦年調整済みCompsにはAIピアセレクション機能が付属し、上場企業比較分析もカバーしています。

DCF・LBOモデルは自然言語インターフェース（日本語・英語）で構築でき、数式込みのExcelファイルとしてダウンロードが可能です。シナリオ分岐にも対応しており、分析結果をそのまま案件に活用可能としています。

LBOフィージビリティチェックでは、公開買付プレミアムやゴールとする持ち分比率、レバレッジ（シニアローン、メザニン）等をスライダーで操作し、案件のフィージビリティを即座に検証できます。WACCの基礎となる各種指標も常時アップデートされており、財務省や日本証券業界データから取得する10年国債の流通利回り、格付け機関別・格付け別の社債利回りによる負債コスト（Kd）計算、Damodaronに基づくマーケットリスクプレミアムまで一次情報を網羅した設計です。

投資銀行品質のCompsやDCF・LBOモデルをExcel出力できる仕組みは、これまで専門的な経験が必要とされてきた分析業務の入口を大きく変える可能性を持った取り組みです。マーケティング業界の文脈に置き換えると、競合分析や市場規模算定の工数削減は長年の課題であり、一次データの自動取得から分析アウトプットまでを一気通貫で担うAIエージェントの設計は、業界横断での業務効率化の方向性を示す動きとして読み取れるでしょう。

「beluuga.ai（ベルーガ・エーアイ）」が、PEファンド自身のコアワークフローに統合されているという背景は、開発者が実務課題を内側から把握したうえでプロダクトを設計している点で業界の動向としても注目される取り組みです。ベータ期間中の価格永年維持という設計もあわせて、専門知識を前提としてきた分析領域へのAI参入の広がりという観点から、業界全体の変化を示す示唆を含む動きではないでしょうか。

References

1. ^ PR TIMES. 「くじらキャピタル、AIエージェントによるM&A分析プラットフォーム「beluuga.ai（ベルーガ・エーアイ）」をリリース | くじらキャピタル株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000052606.html, (参照 26-05-15).

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