Workato's Workbot for Teamsの活用により、現場担当者が、Microsoft Teamsのチャット画面からコマンドを入力するだけでSalesforceのレコード更新が行える仕組みも実現しました。Workatoは12,000社以上の企業に導入実績があり、新規の自動化フローも1日程度で構築できるとされています。

次のフェーズでは市民開発の拡大が進みました。業務部門の担当者が、Workatoのトレーニングを受講し認定資格を取得した上で、自部署の業務自動化を自ら実装するアプローチです。

ITに不慣れな担当者でもノーコードで業務自動化を数時間で実装できた事例が生まれ、別の連携サービスとの比較検証では約2倍の処理速度も確認されています。開発者数は当初の2〜4名から現在約30名規模へ拡大し、直近3ヶ月でAIエージェント開発の担い手が約5倍のペースで急増しました。

現在最も注力が進んでいるのが、AIエージェントと基幹システムを接続するEnterprise MCP基盤としての活用です。受注登録業務では、PDFの読み取りからSFA入力・承認申請までをAIエージェントが自動実行する仕組みを実現しました。

AI-OCRやSalesforce、ワークフローシステムの各APIをWorkatoで連携させることで、従来手動だった一連の作業を自動化した点が特徴です。

最終承認のみ人間が行うことでガバナンスを確保しています。実装過程ではサービスアカウントでAPIを実行する設計上の誤りが発生しましたが、ユーザー本人のアカウントで実行する設計に修正することによって、権限制御やセキュリティ、ガバナンスを人間の直接操作と同等に担保できる状態としました。

AI活用の成果は週次で経営陣に報告されており、業務によっては40%の効率化を達成しているとのことです。

Workato導入事例の概要

項目	詳細
提供会社	Workato株式会社
所在地	東京都千代田区
導入企業	株式会社SHIFT
従業員数	1万5,000人超
市民開発者数の変化	2〜4名から約30名規模
市民開発者の増加速度	3ヶ月で約5倍
業務効率化率	最大40%
処理速度の比較結果	約2倍

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trends編集部の一言

市民開発者の数が3ヶ月で約5倍に増えたという数値は、社内のAI活用が一部の専門部署にとどまらず、広がっていることを示しています。業界全体としては、市民開発とAIエージェント活用を組み合わせる流れが強まっており、ノーコードで数時間のうちに自動化を実装できるという変化は、業種を超えて広がりつつある動きと捉えられます。

AIエージェントに業務を任せる際の権限管理は、業界を問わず、共通の懸念点です。サービスアカウントでの実行から個人アカウントでの実行へ設計を見直したという経緯は、ガバナンスを軽視せずに自動化を進めるための具体的な工夫であり、マーケティング業界の文脈に置き換えても、業務プロセスの権限設計を見直す動きとして示唆を含む取り組みです。

References

^ PR TIMES. 「SHIFT、AIエージェント連携の統合基盤にWorkatoを活用し最大40%の業務効率化を実現 | Workato株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000090265.html, (参照 26-07-01).

※上記コンテンツの内容やソースコードはAIで確認・デバッグしておりますが、間違いやエラー、脆弱性などがある場合は、コメントよりご報告いただけますと幸いです。