TAILOR WORKSが面談ログ解析・財務解析・アクセス制御の3機能を追加、営業・コンサル業務を一気通貫でカバー

株式会社テイラーワークスは、営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」に3つの新機能を追加しました。顧客の面談ログを自動解析する「クローズドデータ自動解析機能」、決算書などを解析する「財務データ解析機能」、組織内の権限を設定できる「データアクセス制御機能」です。本アップデートにより、顧客リサーチから経営課題の予測、提案、フィードバック解析、再提案までの一連の営業・コンサルティング業務サイクルを対象とします。この業務サイクル全体を、より精度が高く安全に完結できるようになります。

「クローズドデータ自動解析機能」は、顧客との面談ログやフィードバック情報をAIが自動で解析や要約、構造化する機能です。これまで担当者個人の記憶やメモに留まりがちだった面談内容を、経営・事業支援に関わる要素を中心に整理し、組織内で共有しながら、AIが活用できるデータとして蓄積します。

可視化されたニーズをAIが顧客支援や提案の情報ソースとして活用することによって、提案精度の向上と組織全体のナレッジ共有につなげられる点が特徴です。

本機能の導入により、次の一連の業務サイクル全体をTAILOR WORKS上でシームレスに対応できるようになります。企業リサーチと経営課題の予測・経営アジェンダ作成から始まり、提案および顧客フィードバックの解析・再提案までを、ひとつのプラットフォーム上で完結できるのが特長です。

「財務データ解析機能」は、決算書や有価証券報告書などの財務データを取り込んで自動解析します。既存の定性的な事業アセット情報（提供サービス・強み・保有技術・経営課題）に加え、財務指標からも顧客の課題を把握できる点も特徴です。定性情報と定量情報を掛け合わせることによって、これまで以上に精度の高い提案につなげられます。

「データアクセス制御機能」は、ユーザーの権限設定に応じて、特定のデータや履歴への他部署・他メンバーからのアクセスを制限する機能です。経営・事業支援を行う企業では、顧客との面談ログや活動履歴の一部を社内でも厳秘として管理するケースが多くあります。情報セキュリティへの要求が高い環境でも、安心して活用できます。

株式会社テイラーワークスはこれまで「TAILOR WORKS」において、主にウェブ上に公開されている二次情報をもとに、顧客課題の推察や提案書作成を支援してきました。一方で導入企業からは、「顧客との面談内容が個人に蓄積され、組織知として活用できていない」「財務情報と定性情報を掛け合わせた、より精度の高い提案を行いたい」といった課題が寄せられています。

こうした背景から、各企業が保有する独自情報を活用したいというニーズの高まりがありました。今回のアップデートはこれらの顧客課題に応えるべく、既存の企業リサーチ・提案生成機能と連携し、顧客フィードバックの解析から再提案までを一気通貫でカバーする機能群として提供されます。

なお、同社が「TAILOR WORKS」の提供を開始したのは2024年10月のことでした。

「顧客との面談内容が個人に蓄積され、組織知として活用できていない」という課題は、営業・コンサルティング部門に限らず、多くの組織が長年抱えてきた問題です。業界全体としては、顧客接点で得た定性情報を組織知へ転換する仕組みへの関心が高まっており、面談ログをAIが自動で構造化し、組織として蓄積する動きは業界をまたいで広がる可能性を示す事例といえます。

財務データと定性情報を掛け合わせた提案支援という点も見逃せないポイントでしょう。マーケティング業界の文脈に置き換えると、競合の財務状況と市場トレンドを同時に参照しながら戦略を組み立てる作業がAI上で一気通貫になる流れに近く、同種サービスでも定性・定量の両面から顧客理解を深める提案支援は、営業・コンサルティング領域におけるAI活用の論点の一つとして注目されます。

References

1. ^ PR TIMES. 「営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」、顧客面談ログ・財務データ自動解析・アクセス制御機能を追加 | 株式会社テイラーワークスのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000059156.html, (参照 26-07-08).