Wizleap、丸紅株式会社の従業員向けFP相談で総合満足度94%を達成

問い合わせ249件・相談実施率87%。マネーキャリアの専門家マッチングを活かした企業発の金融教育モデル

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア（https://money-career.com/）」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、丸紅株式会社の従業員を対象に、同社の福利厚生制度を深く理解したファイナンシャルプランナー（FP）による個別のお金の相談サービスを提供いたしました。本取り組みを通じて、企業発の従業員向け金融教育施策における高い成果を確認したことをお知らせいたします。

■ 取り組みの背景と目的

昨今の資産形成への関心の高まりや確定拠出年金制度の改訂を踏まえ、丸紅株式会社では従業員一人ひとりのライフプランに適した「お金に関する相談の機会」の提供を検討されていました。

こうした課題解決に向け、当社が持つ「お金の専門家マッチングサービス」の知見とノウハウを活かし、同社の福利厚生制度に最適化したFP相談サービスの展開にいたりました。

■ 本取り組みの成果と実績

本取り組みでは、丸紅株式会社の従業員より249件のお問い合わせをいただき、そのうち217件で個別のFP相談を実施いたしました（2026年6月時点）。実施後のアンケートでは、以下の高い評価をいただいています。

【アンケート結果】

問い合わせ総数：249件（うち男性169件／女性80件）

相談実施件数：217件（相談実施率87.1%）

総合満足度：94.3%（平均スコア3.77／4点満点）

最高評価（4点：満足）の割合：83.3%／普通以上（3点〜）の割合：95.5%

※満足度は、2026年6月時点での相談実施217件のうち、アンケート回答66件をベースに集計。

【相談テーマ ランキング（問い合わせ249件ベース）】

1位：ライフプラン（203件・81.5%）

2位：資産運用・貯蓄（121件・48.6%）

3位：税金・節税（105件・42.2%）

4位：将来への不安（98件・39.4%）

5位：保険見直し（59件・23.7%）

ライフプランに関する相談が問い合わせの8割を超え、資産運用・税金・将来不安まで多岐にわたるニーズが顕在化しました。とりわけ50代以上では「将来への不安」に関する相談が目立ったほか、、30代では「住宅ローン」、「マイホーム購入」や「教育費」に関する相談が多く見られるなど、年代に応じた相談ニーズの広がりも確認されています。

【相談者からのコメント（アンケート自由記述より抜粋）】

「ご説明や質問に精度の高さが感じられ、今後のマネー相談を継続したいと思った」（60歳男性）

「説明が具体的で素人にも分かり易く、今後やるべきことがクリアになった」（40代男性）

「相談したかったことがお話でき満足です。話しやすく、こちらの質問や悩みを即座に理解してくださり、的確かつ分かりやすく説明いただけた」（40代男性）

「資産管理や将来の懸念事項について、具体的にきめ細かに、あたたかい言葉で相談に乗ってくださいました」（50代女性）

「丁寧に相談者の話を聞いてくださったこと、そしてそれに対して丁寧な説明をくださったこと」（50代女性）

■ 本取り組みの特徴

【企業の福利厚生制度に最適化したFP相談】 丸紅株式会社の確定拠出年金制度・福利厚生制度を理解したFPがアサインされ、従業員一人ひとりのライフプランや家計の状況に即した個別相談を実施。一般的なFP相談ではカバーしきれない「企業固有の制度との接続」を踏まえたアドバイスを実現しました。

【お金の専門家マッチングの知見を活用】 マネーキャリアの相談プラットフォームで培ったFPマッチングのノウハウを活用し、相談者の属性・テーマに応じた最適な専門家をアサイン。相談実施率81%以上の高い接続率を実現しました。

【企業発の金融教育施策としての位置づけ】 個人で利用するFP相談ではなく、企業が福利厚生として提供する設計とすることで、従業員の安心感とアクセスのしやすさを両立。資産形成のスタート地点を企業側から提供することで、組織全体の金融リテラシー向上にも寄与しました。

■ 今後の展望

Wizleapは、丸紅株式会社での実績・事例をモデルケースとし、今後も様々な企業様に向けて、従業員向けの「お金の相談サービス」を展開してまいります。企業様とその従業員様が抱えるそれぞれの課題に寄り添い解決することで、ミッションである「ソフトウェアの力で、すべての人のお金にまつわる意思決定をサポートする」世界の実現を目指してまいります。

■ 調査概要

調査名：丸紅従業員様向けFP個別相談に関するアンケート

調査対象：丸紅従業員向けFP相談を受けた丸紅従業員

調査期間：2026/1/21～5/4

調査方法：LINEでアンケート実施

＜Wizleapの取り組み＞

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

URL：https://money-career.com/

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

保険共同募集の効率化と成約率改善を実現。

MCマーケットクラウドは、共同募集およびリーズ配信の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。マネーキャリアが保険代理店との共同募集を通じて培ってきたノウハウをもとに、案件配信から顧客管理、募集人の実績分析までを一元化。独自の専門家スコア機能や分析機能により、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/

【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社　名　株式会社Wizleap

所在地　東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者　代表取締役　谷川昌平

設立年月　2017年2月10日

資本金　　3億5,000万

事業内容　お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

　　　　　アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数　95名※2026年6月時点

URL：https://wizleap.co.jp/