日経BP、kintoneで営業活動を効率化

部署横断の情報共有を実現し、BIツール・MAツールと連携したデータ分析基盤を構築

サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野慶久、以下サイボウズ）は、株式会社日経BP（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：井口哲也、以下日経BP）の「kintone（キントーン）」活用事例を公開しました。

日経BPでは、部署を超えて情報を共有できる体制を整え、営業活動を効率化することを目指してkintoneを導入しました。情報共有の実現に加え、データ分析の基盤としてBIツールやMAツールなどと連携し、営業活動をより広範囲かつ多角的に分析できる環境を整えました。

kintone導入の背景

日経BPは、日本経済新聞グループの一員として、ビジネスやテクノロジー、ライフスタイルなど、幅広い分野で専門メディアを展開しています。しかし、部署ごとに異なる営業管理システムを利用していたため顧客情報が分散し、接点履歴を生かした提案活動ができず、効率的な営業活動を行いにくい状況にありました。

そこで2024年、部署横断で情報を共有できる体制を整え、営業活動の効率化を目指し、一部の部署で使われていたSFAを刷新するプロジェクトを始動しました。部署ごとに異なる管理項目に対応できる柔軟なカスタマイズ性、運用負荷や検索性への配慮に加え、プログラミング知識を持たない社員でもノーコードで改修できることを評価しkintoneを採用しました。

部署を超えた情報共有を実現し、データ分析のスピードと精度が向上

日経BPでは、営業・顧客情報を一元化するとともに、全社規模でデータを活用できる基盤を構築しました。

具体的には、「案件管理アプリ」を中心に「企業マスタアプリ」と「活動記録アプリ」を併用することで、企業顧客の属性情報に加え、過去の営業活動における接点履歴まで、部署を超えて参照できるようになりました。これにより、情報の横連携による効率的な営業活動が行いやすくなりました。

また、kintoneのデータをBIツールに同期することで、分析結果をリアルタイムで参照できる仕組みを構築したほか、MAツールや名刺管理ツールなどとも連携を進めたことで参照できるデータが増え、営業活動をより広範囲かつ多角的に分析できるようになりました。

kintone AI機能の活用で営業活動のさらなる高度化を推進

現在は、kintone AIを活用しながら、営業活動のさらなる高度化を進めています。一元化した営業・顧客情報に、kintone AIの「検索AI」機能を使うことで効率よくアクセスすることができるようになり、営業担当者が訪問する企業の商談・取引履歴を横断的に調べるケースなどに役立てています。

マネジメント層も「レコード一覧分析AI」機能を用いて社員の営業実績を分析するなど、データ活用の幅が広がっており、将来的にはkintoneは単なる業務効率化ツールではなく、社員の成長を支えるツールとしても期待されています。

グループ会社へのkintone導入とデータウェアハウスとの連携によるさらなるデータ活用を目指す

今後は、営業活動で連携することの多いグループ会社にもkintoneの導入を予定しており、グループ全体でSFAを統一することで、さらなるコスト削減と営業効率化を目指しています。

さらに、kintoneと膨大なBtoCデータが蓄積されているデータウェアハウスを連携させ、見込み顧客の予測など、データ活用の高度化を図る構想も描いています。

日経BP「kintone」活用事例の詳細

活用事例の詳細については、kintone製品サイトの導入事例ページにてご紹介しています。

https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/nikkeibp.html

kintoneについて

東証プライム上場企業の46%を含む、国内で40,000社以上が利用しているサイボウズの業務改善プラットフォームです。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリをノーコード・ローコードとAIで作成でき、素早く低コストで業務改善を実行できます。主な機能として「データベース」「コミュニケーション」「プロセス管理」があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。
製品サイト：https://kintone.cybozu.co.jp

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