弥生、「ZEXT AIエージェントβ版」の機能拡張、AIによる業務の提案から実行までを支援

AI活用を会計事務所の日常業務に取り込み、顧問先に向き合う時間を増やす

　弥生株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 CEO：武藤健一郎、以下「弥生」）は、会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT（ゼクスト）」内で提供する「ZEXT AIエージェントβ版」に、AIエージェントによる業務実行機能を追加したことをお知らせします。今回のアップデートにより、従来の情報の読み取りや要約に加え、タスクの振り分け提案や担当者の変更など、日常業務の実行までAIが支援します。実行前には人による承認プロセスを設け、安全性に配慮しながら会計事務所の業務効率化を支援します。

　現在、ビジネスを取り巻くマクロ環境ではAI技術の急速な進化と普及が進む一方、会計事務所をはじめとする多くの事業者では、慢性的な人手不足が深刻な課題となっています。

　会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT」は、これらの課題を解決し、顧客管理・生産性向上・経営支援を一気通貫で実践し、会計事務所運営の効率化と顧問先との関係構築を支援するためのクラウドサービスとして誕生しました。

　会計事務所の日常業務に「ZEXT」をより取り入れやすくするため、2026年7月には、自然言語による対話や指示が可能な「ZEXT AIエージェントβ版」の無料提供を開始しました。 

　今回の機能アップデートでは、従来の情報の読み取り機能に加え、新たに情報の更新・書き込み機能を追加しました。 これにより、「ZEXT」の活用領域は情報の整理や要約だけでなく、具体的にAIに業務を任せる領域にまで広がります。

　今回のアップデートにより、「ZEXT AIエージェントβ版」は、「ZEXT」内に蓄積された情報を読み取るだけでなく、提案と実行までを担います。指示は自然言語による対話形式で行えるため、機能を使いこなすのに新たな技術や知識の習得は不要です。会計事務所の日常的な業務の延長線上でAIによる業務効率化を推進します。

　なお、具体的な実行には承認プロセスを設け、AIによる誤った更新などを防ぐ仕組みを構築しています。

■紹介ムービー

■タスク更新と担当の付け替え

事務所職員の担当するタスクやカレンダーを元に、職員の負荷の偏りなどを可視化する「稼働状況レポート」から、タスクの振り分け提案と具体的な担当者の付け替えまで実行します。

特定の職員に業務が集中し負荷が掛かっている場合、AIエージェントに「職員Aに集中したタスクを余裕のある人に振り分けて」と指示することで、「ZEXT」内でのタスクの振り分け候補をAIが提案します。承認すると担当が変更され、職員への通知が送信されます。「ZEXT」内に蓄積された情報はそのまま引き継がれ、業務が止まることもありません。

事務所内の業務の負荷を可視化し、AIエージェントによる担当者の振り分け提案・変更を通じて、生産性向上や職員の負荷軽減に寄与します。

■タスクの整理

「終わっているタスクを完了にして」と依頼するだけで、タスク一覧から完了ステータスと思われるタスクを表示します。承認をすることで、進捗の表示が正しく最新のものに更新されます。

タスクの追加・削除、期限変更・担当変更、メモの追加などもAIエージェントに話しかけるだけで更新可能です。

また、タスク整理だけでなく、その日・今週の業務スケジュールもAIエージェントに話しかけるだけで作成ができます。自然言語によってタスクや進捗の管理、確認ができるのでより日常業務に近い体験でシステムをご利用いただけます。

　「ZEXT AIエージェントβ版」は、これまでの会計事務所の日常業務を大きく変えることなく、従来アナログで行われていた業務の効率化を目指しています。

具体的には、下記のように日常業務を一歩楽にするサービスを開発中です。

• 面談後に走り書きで残したメモを構造化された文章およびタスクに変換
• メモを元に、顧客管理（CRM）システムの該当箇所を更新
• 資料回収状況のチェックを自律的に実行し、チェックリストの自動更新

※現在開発中であり、実際の提供機能とは異なる可能性がございます

　弥生は、「ZEXT AIエージェント」の正式リリースに向けて、すでに提供済みの機能の性能向上のほか、実務に対応可能なAIエージェントのラインナップ拡充など、継続的な機能開発を行ってまいります。

サービスURL：https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/lp/zext/

「顧問先管理」と「生産性向上」を起点に、「顧問先に対する経営支援」まで一気通貫で実践できる機能を備え、顧問先との継続的な関係構築を支援するクラウドサービスです。全国14,000超のパートナー事務所と提携してきた弥生ならではの税理士・会計事務所に特化した機能で、事務所運営のお悩みを解決し、付加価値提供の実践を支援します。

※サービスの利用には、「弥生PAP」への入会が必要です。

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 400万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）　武藤健一郎

創業：1978年

従業員数：792名（2026年9月現在※役員を除く）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1　秋葉原UDX21F

URL：https://www.yayoi-kk.co.jp