SaaSからAaaSへ、AIソフトウェア基盤市場は約300億ドル規模【A.T. カーニー】

AIソフトウェア基盤市場は約300億ドル、年40％超成長へ。SaaSからAaaSへの移行を支える新興スタックと、8つの投資仮説を提示

A.T. カーニー株式会社（東京都港区、日本代表：針ヶ谷 武文）は、論考『立ち上がりつつあるエージェンティックAIソフトウェア基盤市場』（英題：The emerging agentic AI software infrastructure market）を公開しました。

本論考は、エージェンティックAIが、アプリケーション中心のSaaSからエージェント中心のAaaS（Agent-as-a-Service）への移行を促し、その背後で新たなソフトウェア基盤市場を形成しつつあると指摘しています。AIソフトウェア基盤市場は現在およそ300億ドルで、今後数年で40％超の年平均成長率が見込まれます。一方、エージェンティックAI基盤市場はなお初期段階で、成熟した決定的プラットフォームはまだ存在しません。

AIソフトウェア基盤市場は約300億ドル、年40％超成長へ
市場観点では、より広いエージェンティックAI分野は急成長が予測されています。複数の業界予測は、世界のエージェンティックAI市場が、現在の一桁台後半の十億ドル規模から、2030年代初頭には数十億ドル台後半、あるいは数千億ドル規模へ拡大すると見ています。ただし、これは含まれる機能範囲によって大きく変わる見通しです。

この成長は、より広いAI基盤拡大に支えられています。本論考によれば、AIソフトウェア基盤市場は現在およそ300億ドルであり、今後数年で40％超の年平均成長率で成長する見込みです。SaaS普及にクラウド基盤が不可欠だったように、AaaSへの移行でも実行、記憶、統制、商業管理を含む基盤能力が重要になります。

AaaSを支える基盤は7つの機能層へ分解、成熟プラットフォームは未形成

本論考は、エージェンティックAI基盤の新興全体像を複数の機能層に分解しています。具体的には、エージェンティック基盤、MCP実行基盤とサーバー、エージェンティックな文脈保存基盤、エージェンティック市場機能、運用・ガバナンス・セキュリティ管理ツール、財務・商業管理層、開発・テスト・ツールです。

今日のクラウド・データベースやコンテナ・オーケストレーション層に相当する、決定的で成熟したプラットフォームはまだ存在しません。現時点では実行基盤とオーケストレーションが同一ベンダーや同一プラットフォーム内で束ねられることが多いものの、市場の成熟に伴い、実行基盤は標準化・汎用品化へ、オーケストレーション層はセキュリティ、可視性、ガバナンス、相互運用性、コスト統制で競う制御点へ分化すると見られます。

投資家向けに8つの仮説、オーケストレーションと商業管理が制御点に

本論考は、プライベートエクイティ投資家がエージェンティックAIソフトウェア基盤における資本配分を検討するための8つの投資仮説を示しています。なかでも、オーケストレーションは、セキュリティ、ガバナンス、可観測性、実行、通信、経済性が交差する制御点として位置づけられています。

また、財務・商業管理は、重要でありながら最も未成熟な層の一つとされています。従来のCPQ、請求、FinOpsシステムは、自律行動、成果連動価格、GPUや推論価格の変動に駆動される動的なコスト構造を前提に設計されていません。エンタープライズ技術支出の30％超がクラウド・サービスに配分され、ワークロードの推計50～60％がクラウド基盤上で動く現在、エージェンティックAI基盤も同様に、速度、柔軟性、運用簡便性を重視したサービス化へ向かう可能性があります。

一方で、投資家が慎重に接すべき領域もあります。純粋な開発者向けツールの個別解、モデル依存型の賭け、単一クラウドに固定された解決策は、拡張性、基盤リスク、汎用品化リスク、可搬性需要の観点で課題を抱える可能性があります。

論考について

論考名：『立ち上がりつつあるエージェンティックAIソフトウェア基盤市場』（英題：The emerging agentic AI software infrastructure market）

URL：https://www.jp.kearney.com/issue-papers-perspectives/the-emerging-agentic-ai-software-infrastructure-market

監修者

滝 健太郎 シニアパートナー

東京大学経済学部経済学科を卒業後、A.T. カーニーに入社。約10年のコンサルティング経験を有する。通信・金融機関・消費財を中心に、戦略～新規事業・R&D～M&A～マーケ・営業～オペレーション～コスト～人事・組織など、経営に係わる幅広いテーマを手掛け、特に、全社レベルでの大規模デジタルトランスフォーメーションを得意とする。

川﨑 健史 パートナー

東京大学理学部卒、Duke University, Fuqua School of Business (MBA) 修了。NTT東日本、米系戦略コンサルティングファーム、Big4コンサルティング部門等を経て、A.T. カーニーに入社。日系及び東南アジアの通信・ハイテク企業を中心に、中期経営計画・グローバル経営マネジメント・テクノロジー戦略・事業モデル変革・業務パフォーマンス変革等の幅広いCXOアジェンダに従事。近年では、戦略コンセプトの立案から実行サポートまで一貫したデジタルトランスフォーメーションのサポートも数多く手掛ける。

A.T. カーニーについて
A.T. カーニー（グローバル・ブランド名：Kearney）は、100年にわたり世界有数の経営コンサルティングファームとして、Fortune Global 500企業の4分の3以上をはじめ、世界各国の政府機関に信頼されるパートナーであり続けてきました。世界40カ国以上に拠点を展開し、私たちの最大の強みは「人」にあります。インパクト・ファーストを掲げ、独創的な発想と実行力をもって、顧客企業が直面する最も困難な課題に挑み、変革の実現をともに推進します。日本には1972年に進出し、主要産業のリーディングカンパニーに、戦略策定から変革の実行まで一貫した支援を提供しています。

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